《项目尽调报告》参考模板--境外收购

第-章 释义

本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义:(表格略)

第二章 项目概况

第一节 项目背景

出具说明:本部分侧重于对国家政策(如一带一路政策、国家其他支持政策)、行业政策、公司业务结构升级及发展需求等方面，从国家--行业--企业自身三个维度进行论述，在项目申报时可根据具体项目的实际情况作出阐释。

第二节 项目概述【】拟以XX的方式收购标的公司股东 xX股权，从而持有标的公司%股权，达到 XX目的。根据【】股东会决议/董事会决议/第x届董事会/股东大会第X次会议审议通过的xxX 议案等与本次收购有关的议案，本次收购方案如下:

项目名称:XXX项目(此处跟填报商务部、发改委系统的名称保持一致)

收购主体:

标的公司:

交易标的:XxX持有的标的公司%的股权(具体可根据项目实际情况披露)

交易对手方:标的公司股东XXX、YYY

总交易对价:

支付方式:

融资方案:可通过内保外贷、银行贷款、自有资金等方式融资

为布局公司……战略规划，进一步实现公司战略转型目标，提高公司在XXX领域的竞争力及盈利能力，更好地借鉴、学习国外的现金技术及管理经验，结合公司自身发展战略及现有业务需求，经公司管理层审慎研究，拟以xxx美元收购【】XXX%的股权。本次对外投资行为尚需经发改委主管部门、商务部主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

出具说明:该部分需根据公司的实际情况改写，并对收购或投资完成后的影响做简要的分析阐述。

第三章:收购基本方案及进度安排

本次收购拟通过 XX方式购买交易对手所持有的标的公司X%的股权，进而获得标的公司的权益具体内容如下:

第一节 本次收购的协议签署情况

年月日，【】与 XXX 签署了《意向性协议》(Term Sheet)

年月日，【】与 XXX 签署了《股份购买协议》(Share Purchase Agreement，以下简称“SPA”)。

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